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Conseiller en gestion de patrimoine

Générez des revenus complémentaires, fidélisez vos clients.

Vos clients ont une santé, une prévoyance, un prêt, une maison, une voiture — et un conseiller qu'ils écoutent : vous. Orion vous donne les assureurs, les robots et les équipes pour leur proposer ces contrats sans monter un pôle assurance. Vous gardez 80 % à 90 % de chaque commission, et le conseil reste le vôtre.

Rejoindre le réseauCe que vous pouvez proposer

Clé en main · 80 / 20 · Sous nos codes

Ideel est noté 4,9 / 5 sur Google · 358 avis

Sous nos codes

Clé en main

Les codes
Ceux d'Ideel, chez plus de 70 assureurs, dès le premier jour.
La rémunération
80 % pour vous, 20 % pour Ideel. La part d'Ideel baisse avec votre volume.
L'outil
Orion complet, dès l'inscription.
Robots, IA, équipes, sinistres
Inclus.
La différence, ligne par ligne

Ce que ça change pour vous

Un pôle assurance, sans le pôle.

Santé, prévoyance, emprunteur, IARD — sans monter un pôle

Plus de 70 assureurs et partenaires sous nos codes, des robots qui tarifient en 90 secondes, un comparatif des garanties par l'IA. Vous proposez ; vous n'instruisez pas.

Le devoir de conseil vérifié, à chaque contrat

Vous exercez sous votre propre ORIAS et votre RC professionnelle. Nos équipes contrôlent les pièces et le devoir de conseil avant la mise en place, puis gèrent le contrat et ses sinistres.

Un revenu récurrent, sur des contrats que vous ne suiviez pas

Une mutuelle, une prévoyance, une assurance emprunteur se renouvellent chaque année. C'est un revenu qui revient — sur des contrats que vos clients signaient ailleurs.

Comment ça se passe

Un appel pour ouvrir, trois pièces pour activer.

Puis vos clients ont un contrat de plus — chez vous, et non ailleurs.

Laissez vos coordonnéesUn membre de l'équipe vous rappelle et ouvre votre espace avec vous.
Trois pièces, vérifiées par nos équipesVotre immatriculation ORIAS, votre RC professionnelle, votre Kbis. Vous exercez sous votre propre immatriculation.
Vos clients, leurs contratsVous scannez le contrat actuel ou saisissez le besoin : l'IA en extrait les garanties, les robots tarifient chez tous les partenaires en 90 secondes, le client choisit sur un comparatif éditable.
Nos équipes prennent le relaisPièces, conformité, devoir de conseil, mise en place, gestion, sinistres. Vous restez le conseiller ; vous gardez 80 % à 90 % de la commission.

Chaque contrat porte son devoir de conseil, vérifié par nos équipes avant la mise en place. Les données de vos clients ne servent qu'à leurs contrats.

Deux modèles

Sous vos codes, ou sous les nôtres.

Une licence pour le cabinet qui garde ses codes ; 80 / 20 pour le courtier et le conseiller qui placent sous les nôtres. Votre colonne est en couleur.

La différence, ligne par ligne

Les codes

Sous nos codes · Courtier indépendant · CGP

Ceux d'Ideel, chez plus de 70 assureurs, dès le premier jour.

Sous vos codes · Cabinet de courtage

Les vôtres, chez vos assureurs.

La rémunération

Sous nos codes · Courtier indépendant · CGP

80 % pour vous, 20 % pour Ideel. La part d'Ideel baisse avec votre volume.

Sous vos codes · Cabinet de courtage

100 % de vos commissions. Une licence.

L'outil

Sous nos codes · Courtier indépendant · CGP

Orion complet, dès l'inscription.

Sous vos codes · Cabinet de courtage

Une surcouche à votre CRM.

Robots, IA, équipes, sinistres

Sous nos codes · Courtier indépendant · CGP

Inclus.

Sous vos codes · Cabinet de courtage

Inclus.

Rejoindre le réseau

Ce que vous pouvez proposer

Tout ce que vos clients paient chaque mois, dans un seul outil.

Un client vient pour sa mutuelle ? Revoyez aussi son assurance auto, son forfait, son électricité. Un dossier, tous ses contrats — et un client qui n'a plus de raison d'aller voir ailleurs.

Assurances

  • Assurance autoVoiture et deux-roues : les garanties comparées chez tous les assureurs.
  • Assurance habitationLocataire ou propriétaire : la bonne couverture, au juste prix.
  • Mutuelle santéSalarié, indépendant, retraité : la couverture qui suit la famille.
  • PrévoyanceArrêt de travail, invalidité, décès : les revenus du foyer protégés.
  • Assurances proRC professionnelle, multirisque : l'entreprise de vos clients aussi.
  • Assurance emprunteurLe prêt immobilier assuré, à la souscription comme en cours de prêt.

Épargne

  • Assurance vieFaire fructifier l'épargne, préparer une transmission.
  • PERPréparer la retraite et alléger l'impôt sur le revenu.

Énergie et télécom

  • Électricité et gazChanger de fournisseur sans coupure ni lettre de résiliation.
  • Forfait mobileLe forfait ajusté à l'usage réel, pas à l'habitude.
  • InternetLa box au juste prix, sans perdre en débit.

Et le reste

  • Résiliation des abonnements inutilesCe que le foyer paie pour rien, résilié pour lui.

Une solution pour chaque profil

Vous n'êtes pas conseiller en gestion de patrimoine ?

Sur votre CRM

Cabinet de courtage

Gardez votre CRM, vos codes et vos commissions. Ajoutez nos robots et nos équipes.

  • Zéro migration : Orion se pose sur votre CRM
  • 100 % de vos commissions, une licence, zéro partage
  • Tout inclus : robots, IA, pièces, sinistres
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Courtier indépendant

Plus de 70 assureurs sous nos codes, dès le premier jour. Vous conseillez, nos robots tarifient, nos équipes gèrent.

  • 70 assureurs sans négocier un seul code
  • Plus aucun administratif : pièces, conformité, sinistres
  • Vous gardez 80 % à 90 % de toutes les commissions
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Dites-nous qui vous êtes et laissez un numéro : un membre de l'équipe vous rappelle sous 24 h ouvrées, répond à vos questions et ouvre votre espace avec vous.

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